8月25日上午,国泰君安证券前海分公司开业仪式在深圳举行。
国泰君安党委书记,董事长何清在致辞中表示,30年前,国泰君安的前身之一君安证券诞生于深圳30年后的今天,国泰君安坚持高站位,高起点,高标准规划大湾区发展战略成立了大湾区协同发展委员会,前海分会和澳门分会,为大湾区吹响了冲锋号角国泰君安将积极抓住前海分行正式开业的新机遇,努力抓住上海国际金融中心建设和前海,南沙,横琴自贸区金融改革的新机遇,全面打造综合服务平台,领先数字科技,健全合规文化的核心能力三大支柱,不断提升配置全球重要资本和产业链资源的能力,以更高质量的综合金融服务助力深市和大湾区实现跨越式发展
国泰君安前海分公司负责人高大王对《证券日报》记者表示:作为机构和跨境业务的旗舰网点,国泰君安前海分公司将以机构,企业,高端财富和跨境业务为核心,实现对区域重要公司客户,金融机构客户和超高净值客户的资源整合,构建总行与分公司共建的创新模式和战略规划机构业务和财富管理业务双轮驱动,境内外机构双向联动,力争成为国泰君安的创新业务
投资服务方面,国泰君安证券前海分公司将继续针对大湾区企业在资本运作,融资,资产激活,投资管理,投资退出,风险管理等方面的需求,提供全产品线,全生命周期,全价值链的系统服务包括帮助大湾区企业客户发展主业,围绕产业链上下游延伸,挖掘新的业务增长点,提高企业经济效益,为大湾区企业客户提供跨资产平台的全球资本市场解决方案,提供涵盖多个领域的一体化,一站式资产盘活服务,为大湾区企业客户提供一,二级综合投资管理服务,等等
值得注意的是,国泰君安前海分公司将构建跨境研究体系,聚焦大湾区高新技术产业和新兴产业,配合公司国际化进程,向海外资本市场输出影响力深入研究大湾区的经济和产业结构,深化重点行业,为投资银行和在大湾区的直接投资等一级市场业务提供领先的产业研究支持和资产目标
国泰君安此前专门制定了《关于支持分行高质量发展的指导意见》,重点提升粤港澳大湾区总部实力,深化投行总部与机构总部合作,持续推进以客户为中心的财富管理转型和跨境业务整合。
高达表示,国泰君安前海分公司将依托前海政策优势,扩大跨境团队力量,积极探索和发展跨境创新业务利用多渠道,跨资产的跨境渠道,包括QDII/QFII,TRS,沪港通,深港通,债券通等,满足国内外客户的南北跨境投资和资产配置需求,推出全面的跨境财富管理解决方案积极拓展跨境投行和跨境研究业务
实际上,最近几年来,国泰君安在大湾区深耕重点行业和重要领域,在大湾区完成了一批龙头和创新项目,包括赞助大湾区工业自动化控制第一股正弦电气登陆科创板,赞助国内快递材料第一股天元股份登陆主板,2020年,比亚迪—献帝100亿ABS储架发行,创下了当时民营企业ABS发行的最低利率2021年,作为独家财务顾问,协助国内最大的清洁能源集团中广核风电投资,创下国内新能源电力领域最大股权融资项目等多项资本市场纪录,承销全国首只粤港澳大湾区项目收益专项公司债券,全国首只一带一路科技创新公司债券,珠海法华集团在深交所发行的首批碳中和绿色债券
五年来,国泰君安逐步形成了具有较强市场影响力的投融资服务生态圈公开资料显示,国泰君安为140家大湾区政府企业提供了4000亿元的承销融资服务2021年,公司在广深地区的证券承销规模达到1179亿元,近四年年均复合增长率超过50%,地区行业排名升至前五,2022年1—6月,承销大湾区企业IPOs笔,居区域第一,信贷承销规模市场份额达到11.38%,区域排名上升至第二位该公司在大湾区投资了10多个股权项目和产业基金
据国泰君安相关负责人介绍,公司将实施做实湾区合作发展委员会,做强本地机构,打造台前新型机构,做跨境业务的四位一体战略举措公司将以一盘棋,同舟共济的进取精神,全面进军大湾区,进一步助力大湾区高质量发展