日前，中信建投证券半年度业绩说明会在中证路演中心举行中信建投党委副书记，总经理李格平在回答投资者提问时表示，理财业务是客户和员工数量最多的原生业务最近几年来，公司深耕理财业务，成效逐渐显现2022年上半年，公司理财业务收入同比增长5.78%，代销金融产品收入同比增长8.08%，新增客户数同比增长43%，基金持有规模位列券商前4名
在李格平看来，以下几个方面对公司理财业务的转型起到了关键作用:一是聚焦本源，明确战略公司财富管理业务秉承让财富保值增值不再困难的使命，不断加大客户开发，产品销售，专业交易客服和基金投顾业务的推广力度，不断挖掘业务内涵上的潜力二是重视人才培养根据新员工，成熟员工，明星员工，团队领导，业务推广专员，销售部经理，分公司总经理等不同阶段，组织了梦想系列，雄鹰系列，薪酬计划，鲲鹏系列，启航计划等相应的培训，满足各级核心员工的持续学习和成长需求，打造一支高素质的财富管理铁军三是加强科技赋能，加快数字化转型我们将继续完善客户服务体系和运营体系建设，加强线上渠道建设，优化蜻蜓金典APP等互联网平台，为客户提供定制化，智能化的一站式线上财富管理服务
下半年，公司将继续聚焦线上战略渠道，建立规范的线上获客和运营服务体系，深化与投行等业务的合作，加强高净值客户的开发和服务，完善持续投资顾问和金融产品的生命周期服务，提高资产配置水平，不断夯实‘好投资，好产品，好交易’的核心竞争力，实现中信建投理财铁军‘让打胜仗成为信仰’的期望李格平说
